반응형
조선의 국모 엄경아 위원 코멘트입니다. HSD엔진 목표가 1만원에서 1만 5천원으로 상향됐습니다.
================
1) 대형 조선사 악영향 제한적
- 합병시 저가 수주나 출혈 경쟁 예방하는 효과 있긴 하지만 이미 업황은 턴어라운드. 게다가 한조가 대조에게 유증을 할 계획이었으나, 산업은행 금융지원 연장 결정으로 주주가치 희석 우려도 완화
2) HSD 수혜 이유
- 현중은 엔진 사업이 내재화되어 있어 현중-대조 합병시 수주 감소가 불가피한 상황이었다네요. 그런데 합병이 불허됐으니 HSD엔진은 악재가 하나 해소된 걸로 봐야한다는 의견입니다.
리포트 링크 : https://www.shinyoung.com/files/20220114/220114_josun.pdf
출처) 신영증권 박소연 님 텔레그램
#국내주식
#조선주
728x90
반응형