* 삼성전자에 봄은 온다
화요일 주식시장이 전반적으로 밀린 가운데, #삼성전자 에는 2일 연속으로 외국인 수급이 강하게 들어옴. 최근 일주일 사이에 순매수로 강하게 돌아서는 움직임.
반도체 업계에 겨울이 오고 있다고한 모건스탠리는 겨울 시작도 전에 생각보다 안춥다고 반성문을 제출. 2022년 생산업체의 낮은 재고와 클라우스 서버 수요로 다운사이클이 짧아질 것이라 전망. 낮은 재고 부분은 삼성전자나 SK하이닉스에서 지속적으로 이야기하던 것임. 모건이 때문에 미국 마이크론도 급등했고, 삼성전자 SK하이닉스 등 한국 반도체 업종도 월요일 강세였음.
반도체가 반등하면서 삼성전자 70층 아래에서 분할매수하던 강남 자산가들이 아쉬워한다는 후문. 생각보다 물량을 많이 못담았다고 함.
월스트리트저널은 삼성이 미국 파운드리 제2공장으로 텍사스주 테일러시를 선정했다고 보도한 상황. 아직 정식 발표는 아님. #파운드리관련주 #반도체관련주 #삼성전자 #SK하이닉스
* 철강주도 봄은...
정부가 미국에 철강 쿼터 재협상 요구했다함. 철강 232조라 불리는 것인데, 트럼프 정부 시절에 만든 보호무역조치. 이에 따라 연간 철강 수출 물량이 과거 일정 기간의 70% 수준으로 제약된 상태. 미국이 대규모 인프라 투자를 앞둔 상황에서 물량 제한이 풀리면 수출 물량이 50% 정도 증가하는 효과가 기대됨.
이 소식이 나옴에 따라 #철강주 전반적으로 강세. 안그래도 #피크아웃 우려에 올해 상승 분 반납 중인데, 협상이 잘 진행되어 내년 수출 물량이 늘어나면 대반격의 신호탄(!)이 될 수 있음. #포스코 POSCO #현대제철 #경남스틸 #휴스틸 #한국특강 #문배철강 #아주스틸 등
포스코 +1.96% 파멸적 상승 ㅠ.ㅜ
* 한샘, 2022년부터 분기배당 실시
가구업체 #한샘 이 내년 1분기부터 #분기배당 을 실시하겠다고 밝힘. 추가로 최소 배당성향을 50% 이상으로 하겠다고함. 600억원 규모의 #자사주 매입 계획도 공시. 한샘 시총은 2.1조원. 약 2.8% 비중.
골드만삭스에서는 #한샘 목표가 14만원 유지. 내년 PER 22배 적용.
* CJ ENM, 가시성 높은 이익 증가 추세 (한국투자증권 김소혜 코멘트)
3분기 실적은 영업이익 컨센서스 12% 상회. 동사의 4분기 실적으로 매출액 1.02조 원, 영업이익 967억 원을 전망. 미디어 영업이익은 사상최대 실적을 재차 경신할 것으로 예상되는데, 콘텐츠 확장을 통한 채널 영향력 확대로 인해 TV광고와 디지털 매출 모두 증가 추세가 이어질 것으로 전망. 3분기 티빙 유
료가입자는 전분기 대비 38% 증가한 180만 명 수준으로 파악. #CJENM 목표가 23만원 유지. #콘텐츠주
/ 미국 그 헐리우드 제작사 인수 전에 작성해둔 리포트 같음. 거액의 차입으로 진행되고, 현재 썰이 계속 나오는 에스엠 인수건도 차입으로 할 경우 금융비용이 급증하게됨. 이에 대한 리포트 분석들이 조만간 나오지 않을까 싶음. 물론 유상증자 하는 것보다는 낫지.
* 카카오뱅크, 전직원 성과급 및 스톡옵션 지급 예정
#카카오뱅크 가 전직원 일괄 최소 1천만원 이상 연봉 인상 및 연봉 30% 수준의 스톡옵션 제공, 연봉 20% 수준의 성과급 제공을 진행할 계획이라 함. 카카오뱅크 실적은 다른 은행에 비하면 쥐꼬리 수준인데 벌써 돈잔치를? 카뱅 주주분들 피꺼솟.
* 이재명, '지금은 집값 상승의 막바지다.'
YTN과의 인터뷰에서 다음과 같이 의견을 밝힘.
- 집값 상승이 막바지라고 본다.
- 마지막 단계는 공포수요인데 지금은 공포수요가 작동하고 있다.
- 금리가 올라 유동성이 환수되고 (집값) 하락 압박이 생겨 막차를 탄 분은 위험한 상황.
- 지금까지 민주당 정부에서 공급은 통상적으로 했는데 수요 억제에만 신경을 썼다.
- 집값을 안정적으로 관리할 자신은 있는데 걱정이 있다. 지나친 폭락이 오지 않게 하는 것. (집값은) 진폭이 있는데, 진폭이 적어야 하는데 너무 커졌다.
// 애초에 그분들이 집값을 급등시키지 않았다면, 지나친 폭락을 걱정할 필요도 없을텐데...? #부동산규제 #종부세 #양도소득세
* 현대미포조선, 수주가 매출의 2배 (한국투자증권 최광식 코멘트)
7월부터의 수주 둔화, 그러나 11월 대규모 수주 기대. MR 6척, 쇄빙 컨테이너선 10척의 대규모 수주로 51억달러를 넘김. 모두 인식할 경우 동사 수주는 51억 달러로 원화 환산 시 올해 매출 3조원의 2배에달하는 규모. #현대미포조선 목표가 10만원 유지. #조선주
* 골드만삭스가 케이카 목표가 200% 이상 올림.
이 리포트 때문에 #케이카 화요일 상한가 마감. 상장 때부터 고평가 논란에 휩싸이던 종목인데, 황금양말이 바라보는 시각은 다른듯. 케이카가 온라인 중고차 시장의 81%를 점유한 독점적 사업자이고, 한국 중고차 시장은 온라인화가 거의 되지 않은 상황이라면서, 성장 잠재력이 매우 크다고 평가. #케이카 목표가 85200원 제시. 23일 상한가 찍은 종가는 33150원. #중고차관련주
* LG에너지솔루션 1월말 상장 목표.
#LG에너지솔루션 기업가치 75조원~80조원 목표. #삼성SDI #SK이노베이션 #LG화학 #돔황챠 는 당연한거고, 국내증시 유동성 기둥뿌리 하나 뽑아갈듯. #배터리관련주 #2차전지관련주
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