금호석유 피크아웃 감안해도 PER 4배, 한솔케미칼 2차전지 소재주 충분히 매력적.

 

* 금호석유, 2022~23년 감익에도 PER 4배 (한화투자증권 전우제 코멘트)

중/장기적으로, 동사 실적은 과거 대비 Level-Up 된 상태가 지속될 것으로 판단한다. 신차 판매 재개시, 1st-Tier 타이어 업체들의 생산량이 늘어날텐데,Global 1위 업체의 합성고무를 사용할 것이기 때문이다.

 

또한 2018~20년 대비 2021~23년의 건설/조선향 소재 수요가 늘어날 것이 분명함으로, 에폭시/BPA 마진은 섹터내 Out-Perform할 것이다. 시황/실적 강세 지속되는 모습을 보이며 주가도 회복될 것이다. #금호석유 목표가 30만원 유지. 현재 주가는 2022~23년 PER3.8~4.2배 수준. #화학주

 

// 실적이 #피크아웃 하지만 않는다면 PER 4배는 참 매력적이긴 하네요. 4년 뒤에는 두배가 된다는건데... 근데 이런거 덥썩 물면 10년 간다는 #시크리컬주

 

리포트전문)

http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=600634

 

 

 

 

 

* 한솔케미칼, 이차전지 소재 업체로서도 충분히 매력적 (하이투자증권 정원석 코멘트)

동사는 2023 년 양산 가동을 목표로 이차전지용 실리콘 음극재(Si-C) 양산설비를 구축하고 있다. 1 차 Capa. 규모는 약 750t/년이며 이후 1,500t/년까지 확대할 예정. #실리콘음극재관련주

 

지난 2018 년에 JSR, Zeon 등 주로 일본 업체들이 독점해오던 이차전지 Binder 를 오랜 기간에 걸쳐 국산화에 성공하면서 본격적으로 이차전지 소재 분야에 진입. 또한 자회사 #테이팩스 도 이차전지용 테이프를 1위 전기차 업체로 공급을 시작하면서 매출을 빠르게 확대. #2차전지관련주

 

2022 년 동사 실적은 매출액 9,470 억원(YoY: +21%), 영업이익 2,701억원(YoY: +25%)을 기록하며 뚜렷한 성장세가 지속될 전망이다. 사업부문별로 살펴보면 주력제품인 과산화수소는 삼성전자 P3, SK 하이닉스 M16 라인 신규 가동으로 꾸준한 출하량 증가세가 예상. #반도체소재주

 

내년 디스플레이용 QD 소재도 뚜렷한 매출 증가세가 예상된다. 기존 삼성전자 QLED TV 외에 대당 소재 사용량이 5 배 가량 증가하는 삼성디스플레이 QD-OLED 로도 공급이 시작. #OLED소재주

 

#한솔케미칼 목표가 47만원으로 상향.

 

// 아니 저 목표가가 어떻게 가능한가 싶지만 실적추정치 보면 의외로 PER이 안비쌈. 미래성장성 꿈으로 주가를 부양하는 회사들 틈에서 현금을 갈퀴로 긁어모으는 괴물같은 회사.

 

리포트전문)

http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=600628

 

 

 

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