대곰탕 外 건설주 GS건설 현대건설, 음식료주 하이트진로 CJ프레시웨이, 라면주 삼양식품, 금호석유, 원익QnC, 오아시스마켓 등

 

보합 아니냐구요? 내 종목들은 다 시퍼런색이니까 아무튼 대곰탕입니다. #돔황챠 딱히 수급 주체도 없는거 같고 시장이 눈치보는 느낌이네요.

 

다음주 네마녀의날 전후 주가 방향성 관련하여 강하게(!) 이야기한 방송이 있어 가져와봅니다. (황유현 신한금융투자 PWM 서울파이낸스 센터 PB팀장)

 

https://youtu.be/A-xkFd4upIY

 

현대차 가즈아??? 못샀다고! ㅋㅋㅋㅋ #기다리는조정은오지않는다

 

 

 

 

* 건설 리부트 (메리츠증권 박형렬)

2021년~2022년 주택 공급 감소의 가장 큰 문제였던 원재료 확보(토지) 관련 정책의 변화가 나타나고 있으며, 이미 발표한 3기 신도시와 공공 주도의 공급정책이 현실화되기 시작하면서 주택 분양물량 확대 전망, 해외 플랜트 역시 장기간 지연되었던 프로젝트 중 필수적인 분야(GAS)를 중심으로 발주 재개 전망. 대형건설업체 평균 시가총액/영업이익 Multiple 6.0x target. #건설주

#GS건설 목표가 5.7만, #삼성엔지니어링 목표가 2.4만, #DL이앤씨 목표가 18만, #현대건설 목표가 6.7만, 대우건설과 HDC현대산업건설은 홀드의견

 

<리포트링크>

http://home.imeritz.com/include/resource/research/WorkFlow/20210602002919926K_02.pdf

 

 

 

 

* 음식료 Endemic + F&B (메리츠증권 김정욱)

21년 Endemic + F&B 시기로 종합식품 → 식자재유통 → 주류업으로 이어지는 업황 회복 전망. #하이트진로 목표가 4.8만원 #CJ프레시웨이 목표가 3.7만원 음식료 Top-picks로 제시

 

<리포트링크>

http://home.imeritz.com/include/resource/research/WorkFlow/20210602072031656K_02.pdf

 

 

 

* 라면주 사도 될까?

증권가에서 하반기 라면 가격 인상을 염두에 두고 #라면주 담으라는 이야기들이 나오는데... 밀가루 팜유 등 원재료 가격 상승 여파로 #농심 #오뚜기 #삼양식품 등 라면 생산 업체들 1Q 영업이익이 감소했다고 함. 근데 라면은 문제가 물가에 크게 엮인 상품군이라 가격저항이 심함.

 

농심은 2017년, 오뚜기는 2008년 이후 가격 인상을 못했다고 함. 라면업체들은 회사 대표 상품들의 가격을 동결하고 신제품 프리미엄군 출시로 가격 부담을 해소하는 전략을 가고 있음. 올해 대박 난 신규 라면이 있나 관심을 가져보자.

 

난 비슷한 관점에서 #삼양식품 조정오나 바라보고 있음. 삼양식품은 #불닭볶음면 에 사실상 목숨건 회사인데, 이게 해외 매출 비중이 높음 (불닭볶음면 해외 80%). 그래서 해외 판매 가격만 올려도 꽤 실적 호전되지 않을까 이런 망상을 해보고 있음.

 

 

 

 

* 금호석유, 쌓이는 현금과 비연관 자산 가치의 개선 (키움증권 이동욱)

2분기 영업이익은 6,869억원으로 작년 동기 대비 471.7% 증가. 한편 과도하다고 판단하고 있으나, 피크아웃 우려를 일부 감안하여 목표주가 산정에 올해가 아닌 내년 실적 추정치를 적용. #금호석유 목표가 55만원 제시. 탑픽 유지. #석유화학주 이동욱 연구원님은 금호석유 55만원 뚫으면 올해의 애널리스트상이라도 드려야할듯.

 

 

 

* LG전자 벨벳2 프로 3천대, 추첨 판매

LG전자가 공식적으로 스마트폰 사업을 접고나서, 미출시 제품인 '벨벳2 프로' 재고 3천대를 사내몰을 통해 판매하려고 했는데, 접속이 1.5만명이나 몰렸다고 함. 19.9만원 떨이 가격에다가 시중에서 못구한다는 희소성 때문에 일단 사두고 사용하지 않더라도 당근마켓 등으로 재판매하면 더 남기지 않겠냐 뭐 이런거 아닐까 싶음. 스냅드래곤 888 적용되고 120Hz 모델. LG의 전국AS망 생각하면 스마트폰 쪽을 구글픽셀폰 OEM 제조 등으로라도 살려두면 좋았을거 같은데 좀 아쉬움.

 

 

 

* 원익QnC, 분기 영업이익 300억원 고지가 눈앞에 (유안타증권 이재윤)

21년 연결 영업이익 추정치 756억원에서 871억원으로 상향. 쿼츠웨어 실적 개선과 MOMQ(모멘티브)의 턴어라운드가 예상보다 빨라지고 있기 때문 . #원익QNC 목표가 4.5만원으로 상향 #반도체관련주 조정받은 차트에 수급 들어오는데 갭이 떠버려서 정찰병 보내기 좀 고민되네요.

 

<리포트링크>

file.myasset.com/sitemanager/upload/2021/0601/103956/20210601103956920_1.pdf

 

 

 

* 카카오 모빌리티 퀵서비스 시장 진출

카카오T 어플에 퀵 탭 신설하고 사전등록 이벤트 개시. 하반기에는 노란색 오토바이가 도로를 활보하는걸 보게되지 싶네요. 동남아가면 그랩 오토바이들이 도로 다 점령함. 근데 퀵 시장 먹어버리면 배달시장도 동시 점령 가능하지 않나?

 

 

 

* 오아시스마켓 상장 주관사 추가 선정

신선식품 배송하는 #오아시스마켓 이 상장을 위한 대표주관사를 추가 선정. 기존 #NH투자증권 이외에 #한국투자증권 이 합류함. 상장사 #지어소프트 가 대주주로 지분 80% 보유. 2020년 영업이익 97억원 기록.

 

 

 

뉴스 쌓인게 400개 정도 남았는데(...) 오후 일정이 있어서 나중에 보겠읍니다.

 

※ 2일 장중에 작성되었습니다.

※ 작성자의 투자 포지션에 따라 주관적 견해가 뒤섞여 있습니다.

 

 

* 애매한 것들에 대한 주관적 고찰 *

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