지난 주 금요일에 하이브 (빅히트) 에서 저스틴비버 소속된 미국 음악레이블 1조원에 인수했다고 뉴스가 나왔는데, 메리츠증권에서 그거 관련된 자세한 내용이 나와서 담아옵니다. 이제 방탄소년단, 아리아나그란데, 저스틴비버 합동 공연을 보게되는건가... ㄷㄷㄷㄷ
4월 2일 9개 공시 요약 [메리츠증권 엔터/레저 이효진]
- 지난 금요일 하이브(前 빅히트, 편의상 혼용)는 총 9개 사항을 공시함.
- 요약하면 1) 하이브는 빅히트 America에 현금 1조원을 제3자 유상증자 형태를 통해 투입함. 이어 빅히트 America가 1.13조원을 차입하는 데 대한 1.4조원 가량의 채무보증을 신규로 열어줌.
- 이를 활용하여 2) 빅히트 America는 저스틴 비버, 아리아나 그란데의 매니지먼트를 담당하는 Ithaca holdings 지분을 100% 매입함. 동 지분 양수 및 인수대상회사 차입금 상환을 위해 동사가 지급한 금액은 미화 10.5억달러로 약 1.2조원에 해당함.
- 3) Ithaca holdings 주요 주주인 스캇 브라운(필명 스쿠터 브라운), 레이블 대표 2명 및 주요 아티스트들은 제3자 유상증자에 참여하는 형태로 빅히트 주식을 취득할 예정임. 행사 가격은 주당 21만원(기준주가 대비 10% 할인)이며 86.3만주 규모로 유입 금액 규모는 1,818억원.
- 마지막으로 4) 222.8만주에 해당하는 유상증자 계획을 발표함. 빅히트 America에 투입한 현금 1조원은 2020년말 기준 동사가 보유한 현금의 전부에 해당됨. 이로 인해 운용자금이 부족해진 상황이며 상기 인수를 통해 높아진 부채비율을 낮추기 위한 결정으로 판단됨. 구주 우선 방식으로 발행 예정가는 197,500원이며 가액의 확정은 오는 5월 27일로 발행 예정가 기준 확보될 자금은 4,400억원. 1차 발행가액은 오는 4월 14일 결정되며 4월 16일 신주인수권에 대한 권리락이 발생함. 신주 상장 예정일은 6월 22일.
- 상기 두 건의 유상증자와 미행사 스톡옵션을 포함한 상장 예정 주식은 354.1만주이며 이는 전일 상장 주식수 대비 약 9.9%에 해당됨. 전일 주가 기준 희석 물량을 고려한 내재 시가총액은 9.5조원 수준.
이번 인수를 통한 예상 효과
- 빅히트는 상장 당시부터 조달 자금을 활용하여 미국 레이블을 인수할 계획임을 밝힌 바 있음. 이번 인수는 상장 계획에 언급된 내용의 일환으로 해석됨.
- 현재 인수 대상 회사의 수익 구조 및 2020년 경상 이익이 파악되지 않음. 추후 관련 수익을 더해 새로운 적정주가를 제시할 예정임.
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
리포트 링크
20210404194209680K_02.pdf (imeritz.com)
일단 워낙 사이즈가 큰 회사라 긍정적으로 보고 빅히트 주가도 상승 중이다. 일반주주 대상 유상증자는 그냥 뭍히는 분위기 ㅋㅋㅋㅋ. 근데 위에 나온 것처럼 빅히트가 현금이 없음. 회사 인수로 덩치를 키우려는게 반복될 거 같은데 그 때마다 이런 식의 유상증자가 반복될 수도 있다는 점은 리스크로 보여진다.
하이브 목표가 (빅히트 목표가)
이베스트 50만2천원
하나금투 36만원
유안타 35만원
한국투자 34만원
KTB투자 33만원
#빅히트주가 #하이브주가
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