현대중공업 올해 상장한다. 2021년 하반기 기업공개 대란 전망 (feat. 카카오뱅크, LG에너지솔루션 등)

 

2021년 IPO 시장 또 하나의 대어가 등장할 전망이다. 현대중공업지주 계열사이자, 한국조선해양 100% 자회사인 현대중공업 기업공개 준비가 시작되었다. 뉴스에 따르면 현대중공업은 한국투자증권, 미래에셋대우 2곳을 상장 대표 주관사로 선정하고, 공동 주관사로는 KB증권, 하나금융투자, 크레디트스위스증권 (CS) 등을 선정했다고 한다. 

 

현대중공업은 2021년 하반기 코스피 상장을 목표로 하고 있으며, 신주 발행을 통한 공모 규모는 1조원 수준, 기업가치는 5조원 규모로 예상된다. 현대중공업은 공모를 통하여 확보한 자금으로 친환경 선박 투자 및 연료전지 관련 업체 M&A 등에 이용할 계획이다. 구주매출 없이 상장할 것으로 보여서 상장 후에도 대주주 지분이 80% 이상이 될 것으로 보여 지는데 이후 전략적 투자 등에 사용될 수 있어 보인다.

 

 

뉴스웨이 2019년

#현대중공업지분구조 #현대중공업지배구조

 

 

21년 하반기에는 카카오 자회사 카카오뱅크 기업공개 (대표 주관사 KB증권 크레디트스위스, 공동 주관사 시티그룹글로벌마켓증권) 도 있어서 꽤나 큰 기업공개가 몰릴 것으로 보인다. LG화학 배터리 회사 LG에너지솔루션 상장 (대표 주관사 KB증권 모건스탠리, 공동주관사 신한금융투자 대신증권 씨티글로벌증권 골드만삭스 뱅크오브아메리카) 도 하반기 예정으로 알려졌다. 카카오뱅크가 20조~30조 수준, LG에너지솔루션 기업가치가 100조원으로 언급되고 있어서 시장 유동성을 확 뽑아갈 것으로 보여진다. 2021년 대미를 장식하면서 증시 호황의 끝을 알리게 되려나? (도망가!)

 

#현대중공업상장 #현대중공업주관사

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