코오롱인더 목표가 따블? 장중 거의 상한가! (화학주, 전기차 수소차 관련주)

 

코오롱인더가 장초반부터 급등하면서 거의 상한가 다녀왔다. 키움증권에서 코오롱인더 목표가를 현재 주가보다 두배 넘게 제시하는 리포트가 나왔기 때문이다. 아니 이거 나 지지난주에 팔았다구요! ㅋㅋㅋㅋ

 

----------- 코오롱인더 리포트 요약 받은글 --------------

코오롱인더를 보셔야 할 구간입니다. 수소/전기차 관련 모멘텀에도 불구하고 동사의 주가는 지난 3~4년 동안의 실적 둔화로 실제 내재가치 대비 저평가를 받고 있습니다. 
 
하지만 작년 4분기부터 본격적인 실적 턴어라운드가 예상됩니다. 또한 중장기적으로 막가습기/PEM/MEA 등 수소 관련 제품과 아라미드의 모멘텀도 좀 더 기업가치에 반영해야 할 것으로 판단됩니다. 
 
한편 코오롱인더와 효성첨단소재의 타이어코드 세계 시장점유율(2019~2020년)은 62~63%에 달합니다. 향후 기존 전기차뿐만 아니라 신규 애플카 등도 국내 타이어코드 업체들을 거칠 수 밖에 없다고 생각됩니다. 
 
전기차 시장이 확대되는 가운데 동사의 하이브리드(아라미드 혼용) 타이어코드 판매량은 더욱 증가할 전망입니다.    
 
올해/내년에는 코오롱인더에 대한 분석에 심혈을 기울일 계획입니다. 우선 이번 간략한 프리뷰 자료로 빠르게/강하게 점을 찍어봅니다.  
 

 

 
[키움/화학정유 이동욱]        
  
2월 2일 리포트  
  
  
1. 코오롱인더 
  
- 제목: 작년 4분기 영업이익, YoY +400% 증가 전망 
  
- 작년 4분기 실적, 어닝 서프라이즈 예상 
  
- 베트남 플랜트 증설로 규모의 경제 및 원가 개선 강화 
  
- 투자의견 Buy(유지), 목표주가 87,000원(상향) 
  
* 코오롱인더의 작년 4분기 영업이익은 564억원으로 전년 동기 대비 400% 이상 증가하며 시장 기대치를 크게 상회할 전망입니다. 화학부문 경쟁 심화에도 불구하고, 전방 타이어/자동차 업황 개선으로 산업자재부문 실적이 크게 개선되고, 겨울철 기온 하락으로 패션부문 판매량이 증가할 것으로 예상되기 때문입니다. 실적 개선을 반영하여 동사에 대한 목표주가를 87,000원으로 상향 조정합니다.  

 

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사실 어느 정도 실적 회복할거라는건 예측했꼬, 수소 테마주 살짝 엮여 있는 것도 알고는 있었지만 주가가 하도 반응이 없어서 다 털어버린건데, 이게 기관 리포트 한방에 날라가네. 근데 코오롱인더 주가가 최근 3년간 8만원대를 간 적이 없다. 진짜 저게 가능한 목표가인지 잘 모르겠다. 

 

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