한화솔루션이 무려 1.2조원 유상증자를 발표했다. 얘 시총 7.4조원 밖에 안되는데 대주주님 양심좀 ㅠ.ㅜ 21일 장 종료 후 한화솔루션 1.2조 유상증자 공시가 떴는데, 내용을 들여다보자.
- 유상증자 발행 예정가액 38200원으로 총 금액 1.2조원 (현재 주가 46300원)
- 사용처는 시설자금 6천억원, 운영자금 3천억원, 타법인증권취득자금 3천억원
- 상세목적을 보면 태양광 사업 1조원, 수소 사업 2천억원 등
- 신주배정기준일 2021년 1월 19일
- 청약예정일 2021년 2월 21일 ~ 25일
- 납입일 2021년 3월 5일
오호...? 생각보다 나쁘지 않다. 운영자금 3천억원이 좀 기분 나쁘지만, 시설자금으로 50%가 사용되니까 향후 시장 확대를 염두에 두고 생산 설비를 늘리는 듯 하다.
태양광 관련 차세대 제품 부문에 4천억원을 넣고, 발잔자산 취득하는데 3천억원을 사용하고, 분산형 발전기반 사업에 3천억원을 사용하겠다고 한다. 근데 한화솔루션 수소 사업도 원래 했었나? 수소 생산에 1천억원, 수소 저장 및 유통에 1천억원을 투입할 예정이다.
이를 통해서 한화솔루션 매출은 2021년 9조원 전망치에서 2025년 21조원까지 성장한다는 전망이다. (신한금투 리포트 기준) 영업이익은 2021년 7천억원에서 2025년 2.3조원까지 급증하게된다. 근데 이 말대로면 대충 순이익 1.5조원 남긴다쳐도 10PER 주면 15조짜리 회사가 된다는건데. 5년만에 100% 이상 수익률, 진짜 저렇게 성장하면 PER 20은 받을테니 30조짜리 회사? 그럼 400% 수익률...? 행복회로일지 망상일지... 난 신재생에너지 살짝 부정적인 입장이라 잘 모르겠다.
게다가 태양광 에너지 부문은 지난 십수년간 이미 바사삭 녹아버린 회사들도 있는 어느정도 수익성 검증된 동네 아닌가 모르겠다.
★ 한화 그룹 지배구조
한화솔루션 뿐 아니라 한화그룹은 차기 후계 승계 구도와 연계해서 살펴봐야 한다. 한화 그룹이 어느 기업을 키울지 예생해봐야 한다는 말이다. 한화 지배구조 상 2세들이 지분 100% 를 보유한 에이치솔루션 이라는 비상장 회사가 있는데 이 회사가 한화 지주회사와 한화에너지 > 한화종합화학 등의 지배구조를 가지고 있다. 이렇게 바라보면 한화솔루션 포지션이 애매한데 이걸 키울지 적당히 주가 누를지 궁금해진다.
#한화솔루션주가 #한화솔루션유상증자 #한화솔루션전환사채 #한화솔루션지배구조
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