에이스테크, 5G 테마주 나도있다! (신한금투 추천, 5G장비주, 유상증자, 전환사채)

 

5G 대장주는 케이엠더블유, RFHIC 요런 애들만 보고 있었는데, 신한금투에서 에이스테크 추천이 나왔다. 근데 추천 리포트인데 목표가가 없다. ...신한형? 이게 추천 맞아?

 

에이스테크는 일단... 적자 회사고. 2021년 매출액 4251억원, 영업이익 344억원으로 흑자전환이 기대된다. 

 

 

왜냐하면 얘들이 기지국 안테나 및 필터 시스템 제조사인데, 공급선이 삼성전자, 에릭슨 쪽이기 때문이다. 매출 비중 55%라고 한다. 그 외 SK텔레콤 등 이통사 비중이 45%라고 한다.

 

 

최근 미국에서 5G 통신망 투자가 시작되는 분위기인데, 미국이 중국 화웨이 장비는 꺼져! 를 시전했기 때문에 삼성전자 등 그 외 회사들이 수혜를 받을거라고 한다. 그리고 국내 통신사들도 정부의 압박(?) 때문에라도 5G 투자를 2021년 하반기...? 쯤에는 시작하겠지?

 

 

근데 이회사 시총이 1조다. 영업이익 300억 나와도 순이익은 그보다 적을거고 (신한금투 추정에 의하면 287억원) 그럼 PER 이 너무 높은게 아닌가 싶다. 물론 2022년 추정치까지 끌어오면 PER이 확 낮아지기는 하는데... 제조업에 얼마나 PER을 줄 수 있는지 잘 모르겠다.

 

 

에이스테크 리포트 링크

bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=283042

 

 

<추가>

장중에 포스팅하고 나니까 장 종료하고 에이스테크 유상증자 공시 떴다. 

대형 증권사에서 추천 리포트 나오니까 유증 때리는거 실화냐? ㅋㅋㅋㅋ

 

 

다행이라면 유증 규모가 크진 않다. 시총 1조인데 유증 320억원 수준이다. 그리고 제3자배정유상증자라 일반주주에게 물량이 당장은 풀리지 않는다. 엔브이6홀딩스 유한회사 라는 곳에서 전량 받아간다. 그리고 그 중 260억원은 채무상환에 쓰이고 62억원은 운영자금으로 쓰인다. 시설자금 등은 아닌건 좀 아쉽다. 회사가 어지간히 돈이 없구만?

 

 

얘들 왠지 전환사채 물량도 있을거 같아서 공시 들여다 보니까 진짜 있다. 에이스테크 전환사채 37회 지난 8월에 250억원 발행한게 있다. 이거 뿐 아니라 34회차 350억원도 아직 전환안된 물량이다. 34회 물량은 전환가액 8759원이라 털만도 한데 아직 안털었네? 왜그런고 하니 전환가능기간이 2021년 5월26일부터다. 34회차, 37회차 모두 전환사채에는 조기상환청구권과 매도청구권이 붙어있다. 37회차 발행가액은 29407원이고 최저전환가액은 20585원인듯 하다. (70% 금액) 34회차 전환사채 들고 있는 형들 대박났네 ㅋㅋㅋㅋ

 

#5G관련주 #5G장비주 #5G수혜주 #미중분쟁수혜주

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