GS건설 추천 리포트는 최근 계속 나오고는 있는데, GS건설 주가는 GS 이름값하는건지 맨날 빌빌거린다. (최근 좀 꿈틀하긴함.) 건설주가 경기민감주라던데. 그래서인가 코로나 경기 침체 시국에 건설주는 영 힘을 못쓰고 있다. 하지만 GS건설 실적을 보면 좀 느낌이 다르다.
GS건설 2020년 3분기 실적은 매출액 2.32조원 yoy -5%, 영업이익 2103억원 yoy +12.1% 이다. 코로나이지만 전년보다 장사를 잘했다. 올해 목표가 25641세대라고 하는데 86.7% 달성했다고 한다. 이 추세면 연간 목표치를 초과해서 2.9만세대 정도 공급할 것으로 보여진다. 2021년에도 2.7만세대 이상 주택공급이 예상되어 2022년까지는 이러한 실적 흐름이 지속될 전망이다. 공급 물량이 늘면서 규모의 경제 효과로 비용 감소도 이어지고 있다.
이와같은 실적을 기반으로 2021년 예상 실적 대비 PER 3.8배, PBR 0.5배에 불과하여, 건설주 탑픽으로 KTB증권은 매수 추천 의견을 냈다. GS건설 목표가는 3.7만원이다.
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