카카오 2분기 실적 어닝서프라이즈가 기관들을 자극한 것인지, 대신증권에서 카카오 6개월 목표가로 42만원을 제시했다. 오늘 카카오 주가가 35만원 초반에서 움직이니까 위로 20% 정도 갭이 있다.
대신증권 리포트는 카카오에 대하여 주요 사업 부문들의 가치를 대폭 상향하면서 하반기 강력한 실적 모멘텀을 기대했다.
- 톡비즈 타켓 PER 46배로 상향. 연매출 1조원 목표 달성 전망
- 모빌리티 사업 가치 1.6조원에서 2.3조원으로 상향
- 카카오페이지 일본 사업인 픽코마 사업 가치 2.9조원으로 상향
- 카카오페이의 금융 사업 본격화 및 수익화 개선
- 카카오게임즈 적정가치 1.1조원 (카카오 지분가치 60.6% 7166억원) 책정. 2021년 실적 전망치 영업이익 686억원 PER 20배 적용
- 카카오페이지 기업가치 3조1990억원 (카카오 지분가치 62.6% 2조347억원) 2021년 타켓 PER 48배 적용
- 카카오뱅크 기업가치 5조5천억원 (카카오 지분가치 1조8442억원)
카카오페이지 성장속도가 미쳤네. 심지어 카카오페이지는 올해 상장 예정도 아니다. 더 성장할거라 보고 묵히는 중인거 같다. 사야하나? 사야하나? 아직 조정 안준거 같은데...
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