뭐야? 이마트 주가 11만원인데 목표가 21만원 리포트가 등장했다. 거의 두배인건데. 이 패기넘치는 리포트의 주인공은 유안타증권이다.
유안타증권에서는 이마트에 대하여 대형마트 구조조정이 본격화되면서 수혜를 고스란히 받을 것이라 전망했다. 경쟁사인 롯데마트와 홈플러스가 잇달아 폐점을 진행하고 있다. 롯데마트는 2020년 내 16개 점포를 폐점할 계획이다. 홈플러스도 실적 부진과 유동성 확보를 위해 폐점과 매각이 진행 중이다.
대형마트 폐점 대상을 보면 경쟁 상권인 경우가 많은데 한 쪽이 폐점하면 다른 쪽으로 그 수요가 고스란히 흡수된다. 이에따라 이마트의 올해 기존점포 성장률은 +1.4%p에서 +2.9%p로 전망치를 상향 조정하였다. 영업이익으로 본다면 연간 570억원에서 1140억원 수준의 추가 이익이다.
여기에 SSG.COM 의 성장세가 40% 이상으로 고속 성장 중이라 오프라인과 온라인 유통망의 시너지가 점점 가시화되고 있다.
유안타증권은 2020년 이마트 연결 실적을 매출액 20조9705억원, 영업이익 2461억원, 지배순이익 3141억원을 제시하면서 예상실적 기준 주가수익배율 10배를 전망했다. 목표가 달성하면 20배 될거라는건데. 유통업을...? 지금이라도 사야하나?
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