정리) 혼돈의 카오스, 두올산업 유상증자, 전환사채 발행 건

이리저리 테마주로 많이 엮이는 두올산업이 대규모 유상증자 공시를 냈다. 시총 3100억원짜리 회사가 무려 2020억원짜리 유상증자다. 거기에 두올산업 전환사채 발행 공시도 떠서 아주 혼돈의 카오스다. 이 형들 얼마 전에 빗썸 매각설 관련해서 같이 돌아다니던 형들 아닌가? 빗썸은 그래서 산거야? 판거야? 난장판이네.

 

 

★ 전환사채 12회차, 13회차 발행

=> 총 금액 1034억원. 전환사채 발행 대상자는 온코퀘스트이다. 전환가액은 4309원이다. 

 

★ 제3자 배정 유상증자

=> 온코퀘스트를 대상으로 발행가액 3265원, 432억원 규모의 유상증자를 진행한다. 납입일은 2020년 7월31일 (8월24일 상장), 12월31일(2021년1월25일 상장) 두번에 나눠 진행된다. 

 

(3) 유상증자 목적 : 타법인의 무형자산 취득 대금과 관련한 미지급 채무의 상환   가. 타법인명 : OncoQuest Inc.(캐나다)   나. 취득할 무형자산의 종류         가) 면역항암 치료 특허권 일체의 이전         나) 미국 FDA 임상프로그램의 이전         다) 중요한 계약들의 이전         라) 지적 재산권의 이전     다. 당 유상증자 납입은 당사가 제 3자 배정 청약인(OncoQuest Inc.)의 무형자산을         인수함에 있어 제 3자배정 청약인이 보유하게 되는 미수금 채권(당사의 미지급 채무        )을 현물출자 납입하는 방식이므로 납입이 완료되면 당사의 미지급 채무가 상환        되게 됩니다.  (4) 기타 사항    가. 주금납입과 관련한 사항       가) 본 유상증자는 제3자배정 청약자가 자산양수도의 대가로 보유하고 있는 당사에              대한 미수금 채권 중 일부를 유상증자 납입대금으로 현물출자하는 방식이며              미수금 채권에 대한 법원의 인가 결정(현물출자 대상에 대한 검사 및 인가가              면제된다는 취지의 각하 결정 포함)이 선행되어야 하며 이의 결과에 따라 현              물출자가액 및  발행주식수가 변경될 수 있습니다.        - 자산양수도 대금의 지급과 관련한 사항

 

★ 캐나다 신약 개발업체 온코퀘스트 지분 50% 확보, 3억달러(3651억원)에 인수. 온코퀘스트는 면역항함제 관련 개발 업체

=> 전환사채 12회차, 13회차 850만 달러, 온코퀘스트 주식 처분 금액 400만 달러, 현물 물차에 따른 유상증자 납입대금 1억7500만 달러 요 금액들을 3억 달러와 상계 처리 한다고 한다.

 

8월에 유상증자 완료되면 온코퀘스트는 두올산업 지분 7.97%를 보유하게 되고, 내년 1월에는 46.42%로 지분 비율이 올라가면서 온코퀘스트가 두올산업 최대주주가 된다. 사실상 우회상장이다.

 

기존 두올산업 대주주는 위드윈투자조합38호 였다.

 

이번 유상증자로 두올산업에 실제로 돈이 들어오는건 아닌듯하다. 온코퀘스트가 보유하고 있는 두올산업에 대한 미수금 채권 중 일부를 유상증자 납입대금으로 현물출자한다는 설명이 있네.

 

캐나다 온코퀘스트는 캐나다 상장사 퀘스트 파마텍 에서 분사한 회사라고 한다. 난소암, 췌장암, 전이성 유방암 등의 면역 항암제를 개발 중에 있다. 2020년 1월 기준 매출액 0원, 당기순손실 9조7624억원, 자본총계 마이너스 3조1342억원으로 완전 자본 잠식 상태라고 한다.

 

더 이상의 설명은 생략한다.

---

메디톡스 판매중지, 수혜주는 누구?

https://sootabucks.tistory.com/2364

메디톡스 판매중지 가시화, 반사이익 수혜주 누구?

판타지오 새로운 대주주 주요 커리어

https://sootabucks.tistory.com/2379

판타지오 인수한 대주주 커리어

1조원 유상증자 추진하는 대한항공 괜찮을까?

https://sootabucks.tistory.com/2377

대한항공 1조원대 유상증자 추진설, 시총이 2조도 안되는데...?

 

 

* 아래를 눌러주시면 보유종목 상한가 확률 +1% 상승 *