일진머티리얼즈 2분기 어닝서프라이즈, 전기차 대장주 가즈아ㅏㅏㅏ

일진머티리얼즈 2분기 연결기준 실적이 매출액 1522억원 +27.3% yoy, 영업이익 173.6억원 +25% yoy, 지배기업소유주지분순이익 124억원 -13.7% yoy 으로 순이익을 제외한 매출과 영업이익이 호실적을 달성했다. 순이익 감소가 의외이긴한데 다른 수치들이 워낙 좋아서 큰 문제는 없어 보인다.

 

SK증권에서는 이와같은 일진머티리얼즈 성과는 전기차 밸류체인에 사용되는 타이트한 동박 수급 상황을 보여주는 것으로 자회사들의 호실적과 말레이시아 신공장의 실적이 고무적이라 밝혔다. 2019년 3분기에도 신공장 가동률은 점점 높아지고, 2020년 이후엔 추가적인 증설이 예정되어 일진머티리얼즈 고성장은 지속될 것으로 보인다. 

SK증권에서 제시한 일진머티리얼즈 목표가는 4.8만원으로 예상 실적 감안하여 30 PER 를 부여한 기준이다. 좀 고평가 아닌가하는 기분이 들기는한데. 실적 발표 후에도 기관 포지션이 매수 쪽으로 향하고 있어 긍정적인 흐름이 예상된다.

 

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