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야스 2월25일 21400원 +0.94%
OLED 증착장비 업체인 야스 추천 리포트가 나왔다. (한국투자) LG디스플레이에서 야스 지분 15.32% 을 보유하고 있을 정도로 밀착관계가 깊은 회사인데. 올해 상반기 진행되는 LG디스플레이 P10 공장 10.5세대 OLED 라인에 대한 수주가 나오면서 상반기 매출이 증가할 것으로 보인다.
여기에 추가호 중국 BOE 에서 애플 아이폰용 OLED 패널 공급 목표로 세팅하고 있는 B11 라인에 대한 수주가 계속될 것으로 보여 2019년 실적 매출액 2100억원 yoy 13%, 영업이익 472억원 yoy +6.7% 가 예상된다.
실적을 살짝 보수적으로 접근해서 작년과 유사한 수준이라고 보더라도 2018년 당기순이익 361억원 정도만 찍어주면 현재 시가총액인 2800억원은 저평가 수준으로 바라볼 수 있다.
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