티웨이항공 순조로운 상장 준비 계속한다.

티웨이홀딩스 6월29일 4560원 +1.90%

티웨이항공이 IPO공모절차를 시작할 예정이다. 한국 공인회계사회로부터 감리 결과 특별한 이상이 발견되지 않아 25일 증권신고서를 제출하고 공모 절차를 재개했다. 

티웨이항공 상장 관련 주요 정보는 아래와 같다.

티웨이항공의 예상 주가 수익 비율 16.6배, 할인율(21.23%~31.13%)를 적용하여 11~13배로 산정

티웨이항공 예상 시가 총액 6858억원~7845억원. 공모가밴드 1.46만원~1.67만원 적용 시 현금 유입액은 2336억원~2672억원. 이 중 25%는 예림당 구주매출로 사용되어 예림당은 티웨이항공 지분을 상장과 동시에 모두 처분하고 티웨이홀딩스로 최대주주을 단일화. 실제 신주 발행 물량은 1746억~1997억원 수준

티웨이항공의 최대주주가 될 티웨이홀딩스는 티웨이항공 지분 58.3% (상장 후 기준)를 보유하게 된다. 현재 티웨이홀딩스 주가가 3200억원에 불과한데 티웨이항공 지분가치만해도 3500억원은 될 전망이다. 

기관의 수요예측대로 상장이 이루어진다면 진에어 시가총액 7800억원 수준을 넘어서는 것도 가능할 전망. 진에어가 영업정지 설이 도는 등 흔들리고 있어 저가항공사 제주항공, 진에어 투톱 구조에서 빅3 체제로 재편 가능성이 높아지고 있다.

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