미국 증시에서 퀄컴 주가가 연일 급등하고 있다. 실적 앞두고 기대감 때문이었다면 이제 실적이 나왔으니 좀 조정을 받지 않을까 싶기도한데. 신한금투에서는 퀄컴 주가가 아직도 싸다고 바라보고 있다. 5G 시대 최대 수혜주라는 의견으로 보인다. 아래는 신한금투 리포트 요약.
퀄컴 3분기(4월~6월) 매출액은 49억 달러, EPS는 0.74달러로 시장 전망치와 유사하게 나왔다. QCT 칩설계 부문 매출은 38억달러 yoy +7%로 소폭 증가했지만 MSM 모바일AP 및 통신칩 등의 출하량은 1.3억개로 yoy -17% 감소했다.
QTC 라이선스 부문 매출액은 10억달러로 yoy -10% 감소했지만 중국 고객사 판매가 증가하면서 선방했다는 평가이다. 특히 화웨이와 장기 라이선스 체결 소식이 전해지면서 양사간의 특허 분쟁이 마무리되고 이연 라이선스 매출이 18억달러에 달할 전망이다. 이 때문에 퀄컴 주가는 시간외 +12% 급등하기도 했다.
근데 화웨이랑 거래하는거 미국 트럼프 정부에서 딴지 안거나? 돈 주고 파는거니까 괜찮나?
퀄컴 4분기 가이던스도 시장 컨센서스보다 높은 매출액 55억 달러 ~ 63억 달러로 제시되면서 주가에 불을 붙였다. 5G 매출 비중이 늘어나면서 수익성이 개선될 전망이다.
QUALCOMM Incorporated (QCOM)
퀄컴의 12개월 선행 PER 은 18배인데, 이게 4G 개화기 시점 24배보다 훨씬 낮은 수치라고 한다. 리포트에 분석된 퀄컴 주가는 93달러이다.
미래에셋대우 박현주 회장님 충성충성! - 증권주, 금융주
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옛날에 미래에셋대우 유증 때려서 주가 폭락 시킨다고 쌍욕 박았던 제 자신이 부끄럽네요. 유증으로 희석된 가치 자사주 취득으로 다 회수할 기세네. 회장님은 다 계획이 있으셨군요 ㅠ.ㅜ 미래
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